1차 발행가액은 최근 주가 하락을 반영해 지난달 14일 이사회 결의 때 정한 예정 발행가액인 16만9200원 대비 13.59% 낮췄다. 모집 총액도 당초 예정가액으로 잡은 2조원에서 2700억여원 줄었다.
최종 확정가액은 구주주 청약일 3거래일 전인 5월16일에 결정된다. 이어 5월21일부터 구주주 청약과 일반공모 청약을 거쳐 6월13일에 신주를 상장할 예정이다.
주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되는 이번 유상증자의 주식 수는 1182만1000주, 증자 비율은 16.8%다.
1차 발행가액 기준 자금 사용 목적은 타법인증권취득자금 1조3741억원, 시설자금 3541억원, 발행제비용 73억원 등이다.
삼성SDI는 유상증자로 조달하는 자금을 미국 제너럴모터스(GM) 합작법인 투자, 유럽 헝가리 공장 생산능력 확대, 국내 전고체 배터리 라인 시설투자 등에 활용한다는 구상이다.
서정혜기자 sjh3783@ksilbo.co.kr
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